江苏金租定于2月7日正式登陆A股 首发数量6.4亿股
特别关注 编辑:四维金融 发表于 3周前 点击:9

江苏金租定于2月7日正式登陆A股 首发数量6.4亿股
26日证监会按程序核准江苏金融租赁有限公司(下称“江苏金租”,股票代码600901)首发申请;30日江苏金租发布招股意向书和初步询价及推荐公告,进入正式A股发行程序。根据公布发行时间安排,2月1日开始初步询价,2月7日为正式申购日。

江苏金租拟公开发行63999.97 万股,占总股本21.43%,其中网下初始发行70%,网上30%;发行完成后总股本为298665万股。

目前,前5大股东为江苏交通控股持有27.27%股份,南京银行持股26.86%,扬子大桥持股12.45%,广靖锡澄持有9.97%,国际金融公司持股8.52%。国有股东共持股占比为49.85%江苏交通控股直接及间接持有扬子大桥合计 74.44%的股权,间接持有广靖锡澄 85%的股权。因此,江苏交通控股江苏交通控股直接和间接持有江苏金租49.69%的股权,为控股股东,其实际控制人为江苏国资委。

本次发行中江苏金租股东不公开发售其所持股份,此次发行后股东所持股份出现一定稀释。

值得关注的是,意向书披露了应收融资租赁款不良率连续上升风险。截至2017年9月末应收融资租赁不良款项达4.2978亿元,不良资产率为0.92%。虽然符合监管要求,但是江苏金租在风险资产管理方面需提高重视。

江苏金租从2016年5月报送IPO, 历时一年半,于2018年终进入正式发行阶段,成为首家A股上市金融租赁公司(传送门:江苏金租IPO顺利过会 成为金租A股第一股)。业务主要集中于医疗和水利环境设施领域,应收租赁款占比分别为36.32%和41.97%。

据零壹租赁统计,此次江苏金租IPO发行完成后,独立上市/挂牌的融资租赁公司数量将达到21家以上。对于融资租赁普遍存在的债务错配期限问题,亟需扩充中长期融资渠道,IPO和股权融资仍是租赁企业最具吸引力的选项之一,2018年租赁公司或将迎来IPO的新浪潮。

融资租赁 李梦 · 零壹财经

 
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