瞎写瞎看之写在东北特钢债务重整大会召开之际
特别关注 编辑:四维金融 发表于 1970/01/01  点击:18

2017年8月8日,丁酉年闰六月十六,忌祈福订盟,宜破屋坏垣(百度:拆房扒墙重新修葺)。

东北特钢集团重整大会选择在这一天召开,背后必有高人指点。

自16年3月28日第一单债券违约,到17年7月10日管理人向法院提交重整计划草案,再到17年8月8日召开债权人大会,历时约一年半的东北特钢债券违约处理方案将迎来最终的揭晓时刻。

本次重整方案将债券类和金融类普通债权归为一组,不过给予债券类债权人一次选择权,债券类普通债权人超过50万的部分可以选择一次性22%的现金清偿或者选择债转股(转股价为5.71元/股),金融类普通债权人每家超过50万元部分原则上(必须)实施债转股。

对于各债券持有人而言,是选择22%的现金清偿止损了结走人再也不回头这伤心之地,还是揭开公募债券基金债转股的先例,结局如何我们只能拭目以待。

只是苦了各机构的会计、清算、托管、合规、销售等各个部门,后面如何估值、是否需要更改合同、是否需要自有资金垫付/替换、如何向投资人解释、万一真转股了能委派董事/监事吗(想多了)。。。

只是这事情一开始就显的各种折腾:

久拖不出的16年报以及资产债务清查数据,莫名消失的原股东辽宁国资公司以及其拖欠东特钢多年的20亿元债务。

永远一副高高在上模样、电话几乎找不到人、回复模棱两可的的重整管理人。

异常复杂的入场流程,各种资质证明持仓证明法人章法人代表签字投票人签字盖章。

正式投票前私下排查投票意向,前期债券持有人收到通知,要提前就投票意向向主承反馈,为了摸底真是做个无尽的准备工作。

不明身份的多个电话,多个老司机接到不明身份人员电话,均为手机号码,自称GONGAN人士,并询问身份信息航班号及酒店预定等情况,部分小伙伴怀疑,是否投了反对票就出不了大连了。。。

马后炮来看东北特钢本不至于此,16年3月末其债券违约时钢材价格已呈现触底反弹之势,尽管其后仍有波动,但整体均值仍呈上行之势,彼时螺纹2000元出头,如今已高探至4100元,今日螺纹热卷甚至一度涨停,更有机构高看螺纹至4900元/吨,如今多家上市钢企上半年业绩爆表,回首过往不胜嘘唏。

历史的车轮滚滚向前,没有怎么抛下东特钢,但却抛下了东特钢债券持有人。

8月8日亦是全民健身日,呼吁各大投资机构加强债券从业人员健身管理,以后做信用债不仅要学会“文攻”还要准备“武斗”。。。

来源:谈天说债

 
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